短剧掘金500亿市场，向海外和精品化狂奔
2024开年，一部名为《我在八零年代当后妈》的短剧刷爆了社交媒体，登顶微博、抖音、B站等多个社交媒体的热门榜单。近日，“爆款短剧编剧月入超10万”“一对夫妇做短剧每月进账4亿多”登上微博热搜。中国微短剧的前身最早可追溯到2012年的《屌丝男士》，如今，该行业已经发展十余年，产业链也日益完善，现已包括编剧、拍摄、发行等在内的多个阶段。短剧的火爆也让短剧公司在资本市场备受关注。目前，短剧的盈利模式主要为单集付费、广告、订阅三种模式组合，仍然在向多元化创新阶段，出海和精品化是未来的发展趋势。短剧行业生产规模和消费规模进入全新阶段，但同时也伴随着一些问题和挑战。短剧产业链日益完善中国微短剧的前身最早可追溯到2012年的《屌丝男士》与2013年优酷上映的《万万没想到》。这两部剧以其短小的剧集生产模式以及“沙雕式”的内容情节在网络得以迅速流通，为微短剧的形成发展起到了带头作用。《屌丝男士》也让大鹏被观众广泛熟知。2020年12月，广电总局出台《关于网络影视剧中微短剧内容审核有关问题的通知》，正式将微短剧定义为单集时长10分钟以内的网络影视剧，是继网络影视剧、网络电影、网络动画片后第4种官方认可的网络影视作品形态。自此，短剧行业逐步迈向规范化发展的阶段。随着短剧在制作、分发、订阅等核心商业环节的探索日趋成熟，行业进入高速发展的阶段。根据艾媒咨询数据，2023年短剧市场规模达人民币374亿元，较2021年增长近10倍；预计将于2024年突破人民币500亿元。云合数据&清影&腾讯视频发布的《2023年度短剧报告》数据显示，在经历高速增长阶段后，短剧的备案量已趋于理性增长，2023年短剧拍摄备案共通过3574部、97327集，部数同比上涨9%，集数同比上涨28%，部均集数增至27集/部。同时，监管政策也在不断出台，对行业进行规范，2022年末开展3个月的“小程序”微短剧专项整治，2023年11月15日提出引导与管理的七条举措。上述整治是为了鼓励行业健康发展。2023年11月21日广电智库发文，微短剧的发展和治理需要同步推进，鼓励行业健康可持续发展，鼓励内容品质整体升级，鼓励国际传播发挥优势。短剧产业链也日益完善，现已发展出包括编剧、拍摄、发行等在内的多个阶段。通过原创和外部采购的方式获取剧本，由责任编辑把关并添加爆款要素，形成短剧剧本；再由专业承制团队根据剧本拍摄、制作、剪辑，交付成片；最终由发行方在视频平台、小程序或短剧App等媒体平台上线，通过流量投放、口碑裂变等方式获取短剧用户。供需两端推动短剧出圈从格局来看，如今短剧市场三分天下，“抖快号”（抖音、快手、视频号）占据先发优势，短视频平台受众无缝对接短剧粉丝，占半壁江山；“优爱腾”（优酷、爱奇艺、腾讯）老牌长视频平台，看准时机，躬身入局；还有一众小程序，专攻下沉市场，收益颇丰。此外，阅文集团、中文在线、掌阅科技等也在短剧领域积极布局。2023年底，短剧游戏《完蛋！我被美女包围了》出圈，让短剧公司在资本市场备受关注，包括中文在线、天威视讯在内的多家涉及短剧业务的上市公司股票大涨。尽管市场部分观点认为，互动剧项目制特征明显，不具备持续性。然而，尽管单产品的出圈具有偶然性，但是短剧出圈的背后是供需两端的推动。民生证券研报从供给、需求两方面总结产业发展规律，“供给侧，从剧集内容本身来看，一方面传统剧集集数减少，另一方面微短剧单集时长缩短至几分钟。微短剧制作流程短，制作门槛低，验证周期短，从而产品供给实现快速增长。需求侧，单集时长较短的微短剧，更为契合消费者碎片化消费习惯。”微盟曾在拟收购拌饭科技的公告中表示，短剧行业迎来两大长期发展趋势，也揭露出各大平台争相布局短剧的行业原因。趋势一：需求驱动、供给变革，短剧行业蓬勃发展。短视频用户基数庞大、渗透率高，短剧内容形态贴合当前消费者偏好，为获取用户及潜在市场规模奠定了良好的成长空间。内容供给端，短剧的轻订阅模式缩短了投资周期，显著提升了创作定位的精确性和商业化的变现效率。趋势二：行业规范落地，具备内容原创和专业投流的玩家迎来发展机遇。规范化的经营资质是进入行业的首要门槛，相关资质的获取需要玩家具备足够的资金实力、丰富的行业资源及必要的从业经验。此外，民生证券认为，小程序短剧是新渠道带来的结构性增长机会。小程序短剧是单集时长1-2分钟之间的微短剧，上架至小程序供用户观看。在供需两端的推动下，小程序平台作为新的渠道，拓展了新的用户群体，实现快速增长。2024年开年，霸榜各大短视频平台的《我在八零年代当后妈》便是一部小程序短剧。多家媒体报道，《我在八零年代当后妈》由短剧厂牌听花岛制作出品，听花岛的背后实控人是咪蒙（马凌）；该剧集拍摄成本仅耗时10天，后期投入约8万元，上线首日充值超过2000万元，成为一部现象级爆款短剧，再次上演短剧造富神话。《我在八零年代当后妈》官方小程序是点众的“奶茶追剧”，在抖音小程序、快应用等其他平台也同步投流。出海和精品化趋势明显目前，短剧的盈利模式主要为单集付费、广告、订阅三种模式组合的“混合变现”。根据TikTok for Business，所有短剧出海App均采用单集付费模式，71%采用订阅模式，21%采用广告变现模式。目前，在平台端，分账模式和激励机制模式是短剧行业的主要盈利方式。云合数据创始人&两比特科技CEO李雪琳在《2023年度短剧报告》中表示，随着内容质量的进一步提升，分账规则继续透明规范化，内容方将会进一步提升分账内容的变现效率，短剧市场有望继续实现高质量增长，从而实现平台方、内容方、资方的多赢局面。清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师、清华大学影视传播研究中心主任司若在《2023年度短剧报告》中表示，在此基础上进一步寻求短剧产业的可持续发展需求，平台和创作者需要携手探索更多良性盈利模式，以实现短剧产业的良性循环和可持续发展。面向未来，首先，总体来看，2024年依然是国内短剧出海趋势持续扩大的一年。国海证券研报显示，2023下半年，短剧出海爆发，2023年净流水同比增长2871倍。海外短剧发展始于2022年8月ReelShort上线，后其他短剧APP陆续推出。2023年11月ReelShort超越TikTok登上美国iOS娱乐榜免费第1名，实现破圈。据SensorTower，2023年头部短剧出海平台合计下载量/净流水分别达2823万次/5671万美元，较2022年实现爆发式增长。其次，过去微短剧制作成本较低，多数为网红或不知名素人参演，随着市场的发展，越来越多专业演员将目光投向了微短剧，为其精品化转型推波助澜。此外，司若认为，2023年，短剧行业的发展势头强劲，其生产规模和消费规模进入全新阶段，但同时也伴随着一些问题和挑战。题材类型、受众和盈利模式的丰富多元化将成为下一步发展的重点，生成式人工智能技术的应用也为短剧带来新的机遇与挑战。
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